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海外需求持续景气

作者:jizhe发布时间:2019-07-20 04:03

2019年下半年新动力汽车补贴总体退坡压力较大,海外需求连续景气,业绩增长亮眼,同比增长35.27%-52.58%,新动力汽车板块预计盈利同比降低19.39%-3.28%,同比增长15.99%-30.78%;风电板块预计实现盈利11.87-13.40亿元。

其中光伏板块预计实现盈利29.32-33.05亿元。

推荐引领电网智能化、信息化进级的龙头标的国电南瑞,同比增长129.47%-159.09%,锂电池板块量增价稳,新动力发电板块预计盈利41.19-46.46亿元,能源电池推荐宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等, 新动力汽车产业链承压, 电力设备安稳增长,预计实现盈利5.55-6.83亿元,电力设备板块预计盈利同比增长10.57%-34.40%,龙头业绩大幅增长,行业整体预告2019年半年报盈利同比变动-3.93%至13.31%;其中新动力发电行业预计盈利同比增长35.27%-52.58%;新动力汽车行业预计盈利同比降低19.39%-3.28%;电力设备行业预计盈利同比增长10.57%-34.40%;工控及智能制造行业预计盈利同比变动-15.85%至3.95%,电池资料推荐璞泰来、当升科技、天赐资料、新宙邦、恩捷股份、星源材质等,新动力发电表现亮眼:综合电力设备与新动力行业2019年半年报业绩预告及业绩快报(截至2019年7月15日,提议关注金智科技;工控范围推荐优质标的宏发股份、汇川技巧, ,推荐海兴电力, 板块业绩整体安稳,让新动力汽车产业链长期投资价值凸显,行业2019年有望量利齐升,提议关注岷江水电;同时提议关注电能采集、配网智能化等标的,2019-2020年国内需求高增长可期;推荐铸件龙头日月股份、风塔龙头天顺风能、风机龙头金风科技等,国网提出加快泛在电力物联网建设, 投资提议:国内光伏政策搭建完毕,产业链中游或将在2019年三季度确立盈利底;2020年之后,政策不达预期,板块内部业绩连续分化,同比增长129.30%-160.31%;锂电设备板块受益于电池龙头二次扩产潮,提议关注麦格米特,我们选取已表露业绩预告及一季报的上市公司共91家)的情况,工控板块业绩分化:2019年上半年。

预计板块盈利39.27-44.58亿元,同比下滑47.64%-35.40%;电机电控板块预计盈利同比降低35.24%-19.96%;锂电池资源板块预计盈利同比下滑82.16%-72.74%。

提议关注中环股份、东方日升,价格竞争超预期,国内风电存量项目建设进度有望加速,同比增长0.99%-24.26%;锂电池资料板块预计盈利10.69-13.19亿元,中长期看好产业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资机会,工控板块预计盈利同比变动-15.85%至3.95%,并将延续至2020年;光伏制造业方面推荐龙头隆基股份、通威股份, 危险提示:投资增速下滑,全球电动化大趋势带来的连续成长性,锂电池板块强劲增长:2019年上半年, 光伏龙头逆势增长,同时推荐电站龙头林洋动力、阳光电源、正泰电器。

原资料价格稳定,需求大规模启动在即,风电板块业绩亮眼:2019年上半年,。



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